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Individuell und unabhängig
Eine gute Beratung beginnt mit der Analyse: In welchen Bereichen haben Sie bereits vorgesorgt? Sind Sie eventuell überversichert, oder bestehen noch Lücken in Ihrer Finanzplanung?
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Planung mit Konzept
Aus einer vielfältigen Produktpalette von Fondsanlagen, Versicherungen und Vorsorge erstellen wir gemeinsam ein Gesamtkonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und dabei auch staatliche Zuschüsse und mögliche Steuervorteile berücksichtigt.
Nachhaltige Altersvorsorge und Geldanlage
Nachhaltigkeit und Ethik haben mittlerweile einen hohen Stellenwert im Bereich der ganzheitlichen Finanzplanung erreicht– auch, weil beide Aspekte ökonomisch sinnvoll sein können. Rendite und ein gutes Gewissen schließen sich längst nicht mehr aus.
Weiterlesen | Alle MeldungenSparen & Vorsorgen
Auf die gesetzliche Rente alleine können wir uns in Zukunft nicht verlassen. Aber sorgen Sie selbst ausreichend vor? Lassen Sie uns schauen, welche Möglichkeiten Sie haben!Mich selbst versichern
Krankenversicherung, Haftpflicht, Hausrat... Es gibt so viele Versicherungen mit unterschiedlichen Konditionen auf dem Markt. Gemeinsam analysieren wir, welche Sie haben, welche Sie brauchen und welche vielleicht auch nicht.Meine Firma versichern
Sie sind gut versichert, doch wie steht es um Ihre Firma? Ob Betriebs- oder Vermögensschadenshaftpflicht, Betriebsinhalts- oder Betriebsschließungsversicherung: Jede Firma braucht ihren ganz eigenen Versicherungsschutz. In einer persönlichen Beratung finden wir heraus, wie wir Ihre Firma gut absichern.